01 · Entrada
Prospecto
Web, anuncio, redes, QR, WhatsApp, chat o enlace directo.
Documento interno · sistema actual + ruta de evolución
Creativos 3Up LLCEsquema del sistema actual
Una plataforma multi-cliente que capta prospectos, los orienta por chat o formularios, publica eCards, organiza la operación en CRM, notifica al equipo y prepara cobros controlados desde servidor.
Operativo: flujo disponible o validado
En validación: requiere prueba E2E o cierre técnico
No usar como CTA público: componente con limitación conocida
Flujo central del negocio
02 · Atención
Captura y orientación
eCard, Bot AI Lite, Web Chat, landing o formulario.
03 · Núcleo
API central
Identifica cliente, valida flujo y conecta los módulos.
04 · Gestión
CRM por cliente
Leads, solicitudes, contactos, servicios y seguimiento.
05 · Resultado
Notificar, vender y publicar
Telegram, correo, eCard, entitlements y Stripe TEST.
1. Canales de entrada
El mismo ecosistema puede recibir un prospecto desde distintos puntos, pero siempre debe conservar el cliente o tenant correcto.
Canal
Web, landings y anuncios
Servicios, productos, campañas y páginas de conversión llevan hacia chat, formularios, eCards o checkout.
OperativoCanal
WhatsApp y Web Chat
XioDora / Bot AI Lite atiende como primera puerta, responde y orienta según el contexto del cliente.
OperativoCanal
eCards, QR y enlaces
Una eCard publicada resume identidad, contacto, vCard, redes, CTA y accesos rápidos.
Operativo2. Captura y automatización
La plataforma convierte una interacción en información accionable, sin mezclar los datos de un cliente con los de otro.
Bot AI Lite / Web Chat
→
Responde, guía a la acción correcta y deriva a humano cuando corresponde.
Formulario del cliente
→
Registra datos del prospecto y los envía al CRM a través de la API.
Activación eCard Free
→
Registro por correo + OTP, con publicación posterior por slug.
Landing / CTA
→
Conduce al servicio, formulario canónico o proceso de compra autorizado.
Regla de diseño
Una fuente por formulario
Los renderers deben consumir los campos reales del formulario. Los grupos o pasos no sustituyen campos definidos.
Limitación conocida: el runtime
Renderer canónico identificado
steps.html / paquetes7 no es CTA público para solicitud-multimedia, ya que deja un paso de contacto vacío. La URL canónica es landing.html.3. CRM, usuarios y permisos
La información capturada se organiza por cliente y se muestra solamente a los usuarios con los permisos correspondientes.
Datos
CRM por tenant
Administra leads, contactos, solicitudes, servicios y seguimiento dentro de la cuenta correcta.
- Separación por cliente
- Panel maestro de agencia
- Acceso directo por cuenta
Identidad
Roles y alcance
Agency Owner, Agency Admin, Client Owner, Client Admin, Employee, Viewer y Billing controlan qué puede ver o hacer cada persona.
- Aislamiento entre tenants
- Cupos según plan
- Permisos administrables
Portal
Mi Cuenta y Mis Servicios
El cliente puede revisar servicios activos, vencimientos, créditos AI y accesos aprobados.
- Servicios y renovaciones
- Saldo / recargas AI
- Dominio y accesos
4. eCards, QR y publicación
Las eCards se publican por cliente y se protegen por tipo de negocio, plan y permisos habilitados desde servidor.
Rutas canónicas
Activar, compartir y referenciar
- Activar eCard Free:
creativos3up.com/ecard.html - eCard publicada del cliente:
ecard.creativos3up.com/<slug>/ - Referencia interna premium Creativos 3Up:
ecard.creativos3up.com/index.html
El QR y el botón de compartir utilizan la URL corta por slug, no una ruta física index.html dentro del cliente.
Publicación
Contenido por plan
Perfil, logo/foto, contactos, vCard, redes, web, QR, CTA y módulos permitidos se definen por configuración.
OperativoNegocios y body shops
No ven, no guardan y no renderizan el módulo de propiedades.
● Gating de 3 capas aplicado
Realtors autorizados
Conservan propiedades/listados cuando el cliente está en la allowlist del servidor.
● Permitido por tenant
Creativos 3Up
Conserva la eCard premium propia y las funciones autorizadas.
● Permitido
Seguros
Oculto por defecto; la activación solo puede hacerla el agency owner desde servidor.
● Sin autoservicio
Pendiente de cierre: prueba E2E de un POST directo a un negocio no elegible para confirmar que el backend persiste
propiedades: [], fuerza estilo: negocio y conserva el histórico archivado.5. Cobros, catálogo y derechos
El cliente puede iniciar un proceso de compra, pero el navegador no decide el precio, el producto ni los accesos finales.
Servidor decide
Catálogo y checkout
El frontend solicita una acción; el backend valida producto, ciclo, precio y permisos antes de crear un Checkout.
Lógica server-sideStripe
Pago controlado por webhook
La confirmación relevante llega desde Stripe mediante webhook firmado e idempotente, no desde una URL de éxito.
TEST / SandboxEntitlements
Servicios activados por derechos
Los módulos y beneficios de cada cuenta dependen de permisos asignados desde el servidor.
Operativo6. Notificaciones y operación
Los eventos importantes no se quedan en el navegador: se registran y notifican por los canales operativos correspondientes.
Comercial
Leads y solicitudes
Las capturas correctas se enrutan a CRM y pueden notificar por Telegram y correo, según la configuración del cliente.
OperativoOperativo
Alertas técnicas
Incidencias relevantes deben ser inmediatas, deduplicadas y sin PII innecesaria ni archivos adjuntos.
Regla definidaSeguimiento
Equipo Creativos 3Up
La agencia recibe el contexto necesario para responder, corregir o avanzar con el prospecto.
Operativo7. Resumen de estado
Esto separa lo que está conectado hoy de los puntos que necesitan un cierre formal antes de considerarse completamente terminados.
Ya conectado
Captación → CRM → notificación
Web, QR, eCard, chat y formularios pueden convertir una interacción en un lead o solicitud trazable por cliente.
OperativoYa conectado
eCard Free y publicación
Registro por OTP, publicación por slug, QR y flujo posterior de onboarding están integrados bajo el esquema multi-tenant.
OperativoPendientes principales
Cierre técnico priorizado
- E2E real del guard de propiedades
- Aplicar CTA canónico en eCard principal
- Paso 5 de magic-link
- Pruebas de checkout Stripe TEST
8. Del sistema actual a la visión comercial
Esta sección no describe módulos ya terminados. Es la ruta priorizada para que cada contacto se convierta en un caso comercial completo, visible y accionable.
La brecha principal: hoy ya podemos captar, notificar, publicar y preparar cobros en TEST. Lo que falta consolidar es el núcleo comercial: un expediente único que reúna datos, conversaciones, seguimiento, responsables, propuesta y resultado.
Hoy
Captación conectada
Web, QR, eCards, chat y formularios pueden llevar un contacto a CRM y notificación por cliente.
Meta
Caso comercial unificado
Un solo expediente por persona, con origen, respuestas, historial, tareas, estado, responsable y conversión.
1
Datos del formulario visibles
Convertir el payload de cada formulario en una sección legible dentro del CRM, sin obligar al equipo a leer JSON técnico.
- Formulario, versión, origen y landing
- Respuestas completas y consentimiento
- Telegram y correo con detalle útil
- Migración controlada de
/solicitudes
2
Caso comercial y pipeline
Pasar del lead estático a un caso vivo que pueda completarse gradualmente y moverse por una operación de ventas real.
- Dedupe y posible unión por email/teléfono
- Responsable, tareas y recordatorios
- Estados: nuevo, calificado, propuesta, ganado o perdido
- Motivo de pérdida y seguimiento futuro
3
Chat y WhatsApp dentro del caso
Usar las conversaciones para completar datos faltantes y entregar el caso al humano con el contexto correcto.
- Historial por contacto
- Resumen de necesidad y siguiente paso
- Preguntas dinámicas por nicho
- Transferencia humana sin perder contexto
4
Atribución y calidad comercial
Medir qué canal, landing, formulario o campaña produce oportunidades y ventas reales, no solamente envíos.
- UTM, landing, formulario y versión
- Meta Lead Ads y campañas cuando aplique
- Tiempo de respuesta y score
- Conversión por fuente, asesor y servicio
5
Agenda, propuestas y pagos aprobados
Conectar la ruta comercial completa solo donde el flujo esté listo y las acciones tengan control de servidor.
- Citas con disponibilidad e idempotencia
- Propuesta/estimado y seguimiento
- Stripe LIVE solo tras validaciones
- Actualización automática del servicio
6
Escala: voz, IA y white label
Ampliar el producto cuando la operación central sea estable, auditable y aprobable por roles.
- Resumen de notas de voz y llamadas
- Constructor IA con borrador y aprobación
- Biblioteca de plantillas por nicho
- Agencias/workspaces sin exponer infraestructura
En una frase: Creativos 3Up ya opera como una plataforma de captación, atención, CRM, eCards y automatización comercial para múltiples clientes; el servidor controla qué se publica, qué se guarda, qué se cobra y qué derechos recibe cada cuenta.